少年铁木真随父亲——乞颜部落首领也速该（BaSen饰）远行，为了平复与仇敌蔑儿乞人之间的恩怨，也速该希望儿子选择蔑儿乞人的女儿为妻，而铁木真却选择了弘吉剌部落首领的女儿孛儿帖，并承诺五年后前来迎娶。归途中，也速该死于敌人塔塔儿人的毒酒，部落的牛马和牧民也被叛徒虏去。铁木真从少年时起便经历了人生困苦，他一面和母亲四处漂泊，一面躲避着仇家的追杀。长大成人的铁木真（浅野忠信饰）依然生活在刀光剑影之中，纵然朝不保夕，他仍记得与孛儿帖的约定，终于将孛儿帖（KhulanChuluun饰）迎娶回家，生活开始出现转机。然一场灾难尾随而至，蔑儿乞人为报当年仇恨，射伤铁木真，虏去孛儿帖。伤愈的铁木真只得求助好友札木合（孙红雷饰）……本片荣获包括2008年亚洲电影节最佳配角奖（孙红雷）、2007年俄罗斯金鹰电影节最佳服装设计和最佳音效在内等国际电影节11个奖项。

1192年，西夏王国的一名囚犯铁木真通过一系列倒叙讲述了他的故事。

20 年前（1172 年），九岁的铁木真在父亲也速该的陪同下踏上远征，挑选一位女孩作为他未来的妻子。他违背了父亲的意愿，遇见并选择了博尔特。在回家的路上，也速该被敌方部落毒死。在弥留之际，他告诉儿子，他现在是可汗了。然而，也速该的副将塔尔古台自称为可汗，并准备杀死他年轻的对手。由于男孩母亲的阻止，塔尔古泰放走了他，并发誓一旦他成年就杀了他。

铁木真坠入结冰的湖面后，被札木合救起。两人很快成为朋友，并宣誓为亲兄弟。塔尔古泰后来抓住了他，但他在夜色掩护下逃脱并在乡村漫步。

多年后（1186年），铁木真再次被塔尔古台逮捕。他第二次逃脱，找到了博尔特并将她介绍给家人。当晚晚些时候，他们遭到了梅尔基特部落的袭击。铁木真在马背上被追赶时被箭射中，但幸免于难。然而，博尔特被绑架并被带到梅尔基特营地。[4]

铁木真前往札木合（现在是他部落的可汗）寻求他的帮助以营救他的妻子。札木合同意了，一年后，他们对梅尔基特发起攻击并取得了成功。一天晚上，在庆祝胜利时，铁木真允许他的军队平分战利品，以显示他的慷慨。札木合的两个部下认为这与他们的可汗的行为形成鲜明对比，并在第二天早上抛弃了他，追随了他们的新主人。札木合追捕他并要求他归还他的部下，但他拒绝了。铁木真手下无意中杀害了他的亲生兄弟，这使得札木合（与塔尔古台为盟友）别无选择，只能向他宣战。铁木真的军队寡不敌众，很快就被击败了。为了饶恕他的亲兄弟，札木合决定将他卖为奴隶。[4]

铁木真被卖给了一位西夏贵族，尽管作为他顾问的佛教僧侣向他发出了可怕的警告，他意识到这位战士所具有的巨大潜力以及他未来在征服西夏国家中所扮演的角色。当他被监禁时，僧侣恳求他在他将来毁灭王国时饶恕他的寺院。作为交换，铁木真同意将一块骨头碎片交给博尔特以表明他还活着。僧侣以生命为代价，成功地传递了骨头和信息。博尔特伪装成商人的妾潜入西夏边境城镇，两人逃脱。

铁木真发誓要统一所有蒙古部落，并制定了三项基本法律，要求他们遵守：不杀妇女儿童、永远信守诺言、偿还债务、不杀生。背叛你的可汗。随后（1196年），他集结军队，与兵力更大的札木合交战。战斗中，草原上突然下起雷雨，札木合和铁木真的大军惊恐万状。然而铁木真并没有畏缩，当他的军队看到他无所畏惧地骑马时，他们也受到鼓舞，也无所畏惧，向无助而畏缩的札木合军队发起冲锋，札木合军队立即投降。铁木真允许札木合活下来，并将后者的军队纳入自己的旗下。塔尔古泰被自己的士兵杀死，他的尸体被献给可汗以安抚他，但他们因违反法律而被处决。

后记表明，到了1206年，铁木真被封为蒙古人的可汗——大草原的成吉思汗。后来，他于 1227 年继续入侵并征服了西夏王国，实现了僧人的预言，但也饶恕了这座寺院，以履行他对僧人的恩惠。[4]